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…狄，虽济其罪可也。且夫胜狄，诸侯惊惧，吾边鄙不警。”公说，使申生伐东山。至稷桑，〈稷桑，皋落狄地。〉狄人出逆。申生欲战，狐突谏曰：“不可。”果战败…

…狄人何欲？”耆老对曰：“欲得菽粟、财货。”太王曰：“与之。”每与而狄人之至不止。太王问耆老曰：“狄人又何欲？”耆老曰：“又欲土地。”太王曰：“与之…

又曰：赵武灵王北破林胡、楼烦，筑长城，自代傍阴山下至高阙〈在朔方。〉为塞，而置云中、雁门、代郡。

…县城临河，徙谪戍以充之。〈有罪谪令戌之，徙谪者令居之。〉而通直道，自九原至云阳，因边山险，堑溪谷，可缮者缮之，〈缮，补也。〉起临洮至辽东万余里。又…

…征之，皆未得上策者也。周得中策，汉得下策，秦无策焉。周宣王时，猃狁内侵，至于泾阳，命将征之，尽境而还。其视戎狄之侵境，而譬犹蚊虻之螫欧之而已。故天…

又曰：萧望之曰：“戎狄荒服，言其来服荒忽无常，时至时去。宜待以客礼。”

…？胡人如飞鸟走兽，广野美草甘水则止，草尽水竭则移，以是观之，往来转徙，时至时去，此胡人之生业，而中国之所以不可离南亩也。

又曰：匈奴欲立威者，始于折胶。〈秋气至，胶可折，弓弩可用。匈奴常以为候而出兵。〉

…郡，皆为戎居。今虽服从，若百年之后，有风尘之警，胡骑自平阳、上党不三日而至孟津，北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡，尽为狄庭矣。宜及平吴之威，谋臣…

…此则好谕矣，一表也。爱人之状，好人之役，爱有实以诺，可期十死一生，彼必将至，此谓三表。匈奴好之，来者家长以上必衣绣，家少者乃衣文锦，为银车五乘，大…

又曰：虏俗以四月祠火，六月末，率大众至阴山，谓之却霜。阴山去平城六百里，深远，饶树木，霜雪未尝释，盖欲以暖气御…

…氏。其裔始均仕尧世，逐女魃于弱水北，民赖其勋。帝舜嘉之，命为田祖。历三代至秦、汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属，累代残暴，作害中州，而始均之裔，不交…

…初，渠帅有莫谟跋，率诸部入居辽西，后从司马宣王讨公孙渊，有功，拜率义王。至孙涉归，魏封为鲜卑单于。涉归有二子，长曰吐谷浑，西迁河湟之间；次曰，有…

又曰：安北将军张华，有知人之鉴。慕容童冠时，往谒之，华谓曰：“君至长，必为命世之器。”因以所服簪帻遗。

…相，每自夸大。莫之孙曰乞得龟，为慕容破之。先是海出大龟，枯死于平郭，至是乞得龟败也。

…好引声长歌，有似狼嗥。本无都统、大帅，当种各有君长。为性粗猛。党类同心，至于寇难，翕然相依。斗无行阵。其俗：婚姻用牛马纳聘，以多为荣。俗无谷，不作…

又曰：高车俗不洁净。喜致震霆，每震则叫呼射天，而集之移去。至来岁秋马肥，复相率集于震所。埋羖羊，然火拔刀，女巫祝说，如中国祓除，而群…

又曰：高车与蠕蠕同，惟车轮高大，辐数至多。后徙于鹿浑海西北百余里，部落强大，常与蠕蠕为敌。后魏道武帝度弱洛水，…

…道武帝自牛川南引，大校猎，以高车围骑徒，遮列七百余里，聚杂兽于其中。因驱至平城，即以高车众起鹿苑，南固台阴，北距长城，东包白登之西山。

又曰：太和十四年，阿伏至罗遣使至京，以二箭奉贡，云：“蠕蠕为天子贼臣，当为天子讨除。”孝文赐绣裤…

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